四名暗部急忙过来支援火影，音忍四人发动了结界四紫炎阵。需由四人联合施展忍术生成紫色半透明墙，点燃一切接触物，用来分隔出防止内外相互干扰的空间。发动此术时会形成一个结界阵，结界阵的四周都有火炎形成的墙壁阻挡着，无法让外界人员进入结界内部，一旦碰触结界的四壁就会被火炎烧伤。
眼看4个暗部要撞到结界上，自来也突然出现，将他们拦下来，“不要命了吗？那是个强力结界！撞上去的人会粉身碎骨的！”四名暗部大喜，“自来也大人！你回来了，太好了！火影大人被困在里面了，怎么办啊？”自来也也头疼，“很麻烦，让我想想办法。”三代火影并不紧张，他已经有了准备，不过，还在做最后的努力，希望风影能罢手停止战争。
自来也看出来不对，“猿飞老师，那人不是风影！”大蛇丸见自来也出现，也吃了一惊，暗骂兜那个笨蛋，这么重要情报竟然不知道。大蛇丸哈哈大笑，嘲笑猿飞日斩有些老年痴呆了。猿飞这才发现原来这个风影是大蛇丸假扮的。大蛇丸说了一番废话，猿飞却说不到最后还不知道是谁赢呢！
看台上，兜和4个音忍出现，堵住了卡卡西和阿凯。二人这才明白，原来有人混入了暗部。
高塔瞭望台，两个中忍还在闲聊，抱怨没有看成宇智波佐助的比赛。远处却传来巨大的响声，一只3头的巨型大蛇被召唤出来，直接摧毁了木叶高墙和瞭望台。3个木叶中忍过来阻击，射出了手里剑，然而没有作用，反而被大蛇吃掉一人。一队砂忍出现，干掉了一个打算去呼救援军的木叶忍者。
赛场上，我爱罗伤情发作，蹲在地上。手鞠和勘九郎大惊失色，马基也过来查看，不知火玄间挡在佐助身前。马基大骂我爱罗白痴，不等信号就擅自行动，结果搞成这个样子。
外面，入侵的砂忍被木叶忍者们阻击，双方展开激战。马基没有办法，让勘九郎、手鞠先带我爱罗去处理一下伤口，然后再参战。我爱罗三人急忙离开，马基留下来单挑不知火玄间。不知火玄间让佐助去追我爱罗，从现在开始不是比赛，而是实战了。
高台屋顶，大蛇丸撕去伪装，露出真容。猿飞也知道这一天早晚会来。自来也气得大骂，“大蛇丸，你疯了吗？那是老师……”大蛇丸哈哈大笑，“我早劝过他快点决定第五代火影，可他没有听啊！”猿飞嘲笑大蛇丸，高兴得眼泪都快下来了。大蛇丸刺出苦无，却将自己另一只手刺伤了。大蛇丸明白了，自己刚才中了猿飞老师的幻术，急忙将三代火影放开。
大蛇丸发表了一番激情演说，准备要毁灭木叶。师徒二人依然在废话连篇，但都准备动手。
在忍者学校里，孩子们还没有意识到危险的来临，在操场上奔跑着，而伊鲁卡老师还在满心惦记着鸣人。而这一切的平静，即将在下一刻被打破，大蛇丸的入侵，究竟会给木叶带来怎样的灾难呢？
忍者学校操场上，伊鲁卡坐在椅子上发呆，担心鸣人的考试。木叶丸、萌黄、乌冬等学生跑完步后，一起嘲笑了伊鲁卡。木叶丸发现赛场方向升起了白烟，萌黄也听到东边有巨大的吵闹声。伊鲁卡先让大家回教室上自习，木叶丸觉得有些不对劲，萌黄和乌冬还没有察觉。
办公室，中忍老师们在开会，伊鲁卡提议赶快带学生们离开，以避难演习的名义去安全的地方。大家同意了，马上开始行动。
伊比喜也发现了不对劲，但他没有动，指挥3个中忍守住几个关键地方。中忍壬生忍不明白为何大蛇丸那么可怕，伊比喜告诉他们，大蛇丸是三代火影最出色的学生，但推选四代火影时，大蛇丸本来最有资格，但是大家都不喜欢他，结果波风水门当选了四代火影。于是大蛇丸一气之下叛逃出木叶，从此对木叶和老师怀恨在心。伊比喜评论，“大蛇丸不是人，而是一个长成人形的东西，非常可怕。”
这时，又来个中忍报告了情况。砂忍是从东边入侵的，有条3头大蛇，大约有100多名敌人，巡逻忍者正在拼命阻拦。伊比喜下令，一班和二班留下，其他人都去东面，阻止敌人。许多木叶忍者正在拼命阻拦大蛇，其中一个发出火遁，然而没有用。很快，这些忍者都被大蛇击溃了。
卡卡西等人也发现了三代的处境不妙，小樱和晶臧也认出了大蛇丸。晶臧大喊，“自来也大人，你快点帮忙啊！”自来也火大，“可恶，这个结界是怎么回事？我一时解不开啊！”
两个音忍向小樱发动了攻击，晶臧的双剑出鞘，在空中盘旋将二人挡下来，卡卡西上前将其秒杀。阿凯、山城青叶也都动手了，山城的火遁非常了得，一下子就干掉好几个音忍。晶臧知道事情大条了，急忙让八云给大家解开幻术。八云还没有行动，萨克镫、托斯砧、金土三人就堵上了八云、白、雏田三女。
阿斯玛、红也都与来犯的音忍交上手，晶臧拼命四处游走，先将牙、天天、小李唤醒过来。宁次也听到外面动静，急忙出来观看，大家很快都陷入苦战中。而鹿丸、鸣人、丁次等人还在幻术昏迷中。井野正在手忙脚乱帮丁次解除幻术。
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